Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được VHM dùng cho việc thanh toán trước hạn 2.160 tỷ mệnh giá các trái phiếu được phát hành vào ngày 30/5/2020.
Cập nhật từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Vinhomes (Mã chứng khoán: VHM) đã chào bán thành công 21,6 triệu trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt 2.160 tỷ đồng.
Ngày phát hành là 15/9/2021, ngày kết thúc đợt chào bán là 27/9/2021. Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 15/9/2024. Theo đó, một công ty chứng khoán đã mua trọn trái phiếu này của Vinhomes.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản. Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ chào bán trái phiếu sẽ được VHM dùng cho việc thanh toán trước hạn 2.160 tỷ mệnh giá các trái phiếu được phát hành vào ngày 30/5/2020.
Trong đợt phát hành này, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities) là đơn vị tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, bảo lãnh phát hành và đại diện; lưu ký, đăng ký và quản lý chuyển nhượng.
Trước đó vào tháng 8, sau khi vừa bán xong 60 triệu cổ phiếu quỹ và thu về 6.518 tỷ đồng, HĐQT VHM đã thông qua nghị quyết:
- Phát hành tối đa 4.370 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng
- Phát hành 2.160 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ.
Theo BCTC bán niên 2021, tính đến 30/6/2021 dư nợ trái phiếu của VHM đạt gần 14.398 tỷ đồng, trong đó lượng trái phiếu dài hạn đến hạn trả có giá trị ghi sổ 8.491 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHM đang trong những nhịp điều chỉnh sau mức đỉnh thiết lập hồi tháng 8. Hiện, chốt phiên ngày 6/10, thị giá đạt 80.500 đồng/cổ phiếu, tăng 12% so với thời điểm đầu năm 2021.
