Công ty dự kiến phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2020. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được UBCK chấp thuận hồ sơ phát hành.
Trước đó, Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF) đã thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc thay đổi phương án chia cổ tức năm 2020 từ tiền mặt sang cổ phiếu, đồng thời lên phương án phát hành chào bán riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 13.000 đồng/CP. Nếu thành công, Công ty có thể thu về 864,5 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ gấp 2,1 lần, từ 580 tỷ đồng lên xấp xỉ 1.245 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4 năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành. Lượng cổ phần mới phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành thêm, Công ty sẽ sử dụng 250 tỷ đồng từ đợt phát hành này nhằm tăng vốn góp tại công ty con là CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần công ty dự án (CTCP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đại Lải). Bên cạnh đó, KPF sẽ sử dụng 245 tỷ đồng nhằm mua cổ phần tại CTCP Tri Việt Hội An; và còn lại 369,5 tỷ đồng là dùng cho đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của KPF đạt 42,6 tỷ đồng, cũng gấp 5,3 lần. Doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng mạnh đã kéo lợi nhuận sau thuế lên gần 45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 1,85 tỷ đồng (tương đương 24,3 lần).
Năm nay, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần đạt 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 49 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2021, Công ty mới hoàn thành 22% chỉ tiêu doanh thu, song đã hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch sàn HOSE ngày 11/10, cổ phiếu KPF tăng 3,2% lên 16.000 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 173.400 đơn vị.
Theo tờ Đầu tư chứng khoán