Một đợt phục hồi chứng khoán toàn cầu đã tạm dừng ở châu Á vào thứ Sáu trong bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm được kích hoạt do giảm kỳ vọng về tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ có khả năng dập tắt lạm phát.
Cổ phiếu giảm ở Nhật Bản, Hồng Kông và Trung Quốc, nơi ngân hàng trung ương đẩy mạnh bơm tiền mặt ngắn hạn vào hệ thống ngân hàng. Hợp đồng tương lai của Mỹ trượt dốc sau khi cổ phiếu công nghệ khiến Phố Wall tăng kỷ lục. Điểm nổi bật của một số công ty bao gồm sự sụt giảm báo cáo thu nhập từ Airbnb Inc., một dự báo yếu kém của Uber Technologies Inc. và sự sụt giảm cổ phiếu của Peloton Interactive Inc. khi đại dịch bùng nổ doanh số bán hàng.
Kho bạc Mỹ và đồng đô la tăng. Các kho bạc tăng vọt sau khi Ngân hàng Trung ương Anh bất chấp kỳ vọng bằng cách giữ lãi suất, thúc đẩy các nhà đầu tư xem xét lại triển vọng về chi phí đi vay. Lãi suất tương lai đã định giá trong hai lần tăng 1/4 điểm của Cục Dự trữ Liên bang vào năm 2022 nhưng đã chuyển lần thứ hai vào năm 2023. Chủ tịch Jerome Powell trong tuần này cho biết Fed có thể kiên nhẫn trong việc tăng sau khi công bố giảm kích thích.
Tại Trung Quốc, các nhà đầu tư đang theo dõi Kaisa Group Holdings Ltd. để biết điểm sáng tiếp theo trong lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của quốc gia này. Cổ phiếu của công ty và một số đơn vị đã bị đình chỉ tại Hồng Kông vào thứ Sáu, một ngày sau khi nhà phát triển gắn cờ áp lực thanh khoản và cho biết họ đã bỏ lỡ các khoản thanh toán cho các sản phẩm giàu có mà họ đảm bảo.
Trong khi đó, các nhà chức trách đang thúc giục người sáng lập Hui Ka Yan của China Evergrande Group sử dụng tiền của chính mình để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ của công ty.
Sự tập trung chuyển sang báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu vì mức độ tiến bộ về việc làm có thể thay đổi quan điểm về chính sách tiền tệ một lần nữa, báo trước những biến động tiềm ẩn hơn nữa trên thị trường trái phiếu. Cho đến nay, cổ phiếu đang có những biến động như vậy: thu nhập ổn định của Mỹ dường như đã trấn an các nhà đầu tư rằng sự phục hồi kinh tế có thể vượt qua sự gián đoạn chuỗi cung ứng và lao động liên quan đến đại dịch.
“Bạn phải tránh xa trái phiếu vào lúc này,” Nancy Tengler, giám đốc đầu tư của Laffer Tengler Investments, cho biết trên Bloomberg Television. Trong khi thu nhập cố định “có một chút tăng”, “rất khó để thấy một cách rõ ràng để kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là khi tỷ giá thực là âm,” cô nói.
Trong một diễn biến khác, ngân hàng trung ương Australia trong một bản cập nhật dự báo hàng quý đã bác bỏ triển vọng tăng lãi suất trong 12 tháng tới, đẩy lùi kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ thắt chặt bắt đầu vào năm tới. Đồng nội tệ và lợi tức trái phiếu giảm.
Trong khi đó, giá dầu thô tăng. Ả Rập Xê-út và các đồng minh OPEC + đã bác bỏ lời cầu xin của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng sản lượng lớn. Điều đó khiến Biden có quyền lựa chọn khai thác nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ.
Dữ liệu mới nhất của Mỹ cho thấy trợ cấp thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu được dự báo cho thấy biên chế phi nông nghiệp tăng 450.000 trong tháng Mười. Các nhà giao dịch có khả năng để ý đến sự tăng trưởng tiền lương.
Sean Darby, trưởng chiến lược gia cổ phiếu toàn cầu tại Jefferies cho biết: “Câu chuyện xung quanh tăng trưởng tiền lương và tạo việc làm rất mạnh cho tôi thấy rằng chúng ta không có khả năng gì để chứng kiến lợi suất trái phiếu cao hơn vào năm tới”.
Một số điểm tin nổi bật khác:
- Thất nghiệp Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp, Thứ Sáu
Một số động thái chính trên thị trường chứng khoán Châu Á và Mỹ vừa qua:
Thị trường chứng khoán
- S&P 500 tương lai giảm 0,1% lúc 10h45 tại Tokyo. S&P 500 tăng 0,4%
- Nasdaq 100 kỳ hạn mất 0,1%. Nasdaq 100 tăng 1,3%
- Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,8%
- Chỉ số S & P / ASX 200 của Úc tăng 0,6%
- Kospi của Hàn Quốc giảm 0,8%
- Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông thấp hơn 1,6%
- Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,4%
Tiền tệ
- Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0,1%
- Đồng euro ở mức 1,1551 đô la
- Đồng yên Nhật ở mức 113,65 một đô la
- Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài ở mức 6,4013 mỗi đô la
Trái phiếu
- Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng khoảng một điểm cơ bản lên 1,53%
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc giảm bảy điểm cơ bản xuống 1,77%
Hàng hóa
- Dầu thô trung cấp Tây Texas tăng 1,3% lên 79,81 USD / thùng
- Vàng ở mức 1.794,65 USD / ounce, giảm 0,2%
Theo Bloomberg