Tài chính Chứng Khoán Kiến thức tài chính

Cách đầu tư vào đồng Yên Nhật

Cách đầu tư vào đồng Yên Nhật

Nền kinh tế Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, với tổng sản phẩm quốc nội danh nghĩa là khoảng 5,065 nghìn tỷ đô la vào năm 2019. Với vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, đồng yên Nhật đã trở thành đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ và đồng Euro – nổi tiếng như một nơi trú ẩn an toàn.

Hãy cùng The Mastro tìm hiểu về sức mạnh của đồng yên Nhật khi hầu hết các nhà đầu tư sử dụng đồng tiền này cho các cơ hội tăng vốn và nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cùng cách đầu tư vào nó như nào qua bài viết dưới đây.

 

ĐỒNG YÊN LÀ GÌ?

Đồng Yên Nhật là gì?

 

Yên (tiếng Nhật là 円 (En); tiếng Anh là Yen), ký hiệu là ¥ và có mã là JPY là đơn vị tiền tệ duy nhất của Nhật bản. Tên En có nghĩa là tròn, trái ngược với hình dạng thuôn dài của tiền đúc trước đó, yên là đơn vị quá nhỏ nên ngày nay chủ yếu được đề cập trong thị trường tài chính. Đồng yên chính thức trở thành đơn vị tiền tiền tệ của Nhật Bản vào thời minh trị năm 1871, khi chính phủ Nhật thành lập Sở đúc tiền Nhật Bản.

 

VỊ THẾ “NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN”

Đồng yên Nhật Bản từ trước đến nay rất phổ biến đối với các nhà đầu tư quốc tế như một nơi trú ẩn an toàn, nhằm thực hiện giao dịch và phòng ngừa rủi ro tiền tệ. Kể từ đầu những năm 2000, các nhà đầu tư đã vay đồng Yên Nhật với lãi suất thấp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Các khoản tiền từ các khoản vay này sau đó được cho vay bằng các loại tiền tệ khác, như đô la Mỹ, với lãi suất cao hơn. Đến năm 2007, một số ước tính cho rằng đồng Yên Nhật thực hiện giao dịch ở quy mô khoảng 1 nghìn tỷ đô la.

Từ năm 2008 đến năm 2012, những hoạt động này đã làm tăng giá trị của đồng yên so với các đồng tiền khác và làm tổn hại đáng kể đến lĩnh vực xuất khẩu của nó. Năm 2013, Thủ tướng Shinzo Abe được bầu với lời hứa giảm định giá đồng Yên Nhật thông qua nới lỏng định lượng và các biện pháp khác, giúp hạ định giá đồng tiền.

Trong tất cả những thời kỳ này, đồng yên Nhật Bản cũng được sử dụng như một phương tiện bảo vệ tiền tệ, với vị thế là một điểm đến đầu tư của Nhật Bản. Các nhà đầu tư quốc tế có trụ sở tại Mỹ có thể bù đắp các tác động tiền tệ, lãi hoặc lỗ đối với đồng yên Nhật biến động bằng cách mua các quỹ dài hoặc ngắn bằng đồng yên Nhật hoặc mua trực tiếp trên thị trường ngoại hối giao ngay.

 

4 CÁCH ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG YÊN NHẬT

Đầu tư vào Yên Nhật với ETF

Cách dễ nhất để các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận với đồng yên Nhật là sử dụng các quỹ giao dịch hoán đổi danh mục (ETF). Sử dụng nhiều công cụ phái sinh như hoán đổi tiền tệ, các quỹ này cố gắng bắt chước giá của đồng yên Nhật so với đô la Mỹ hoặc một rổ tiền tệ quốc tế. Một số quỹ cũng cung cấp các tùy chọn đòn bẩy hoặc bán khống cho phép các nhà đầu tư tận dụng sự biến động của đồng yên Nhật theo nhiều cách khác nhau. Hai ETF yên Nhật phổ biến nhất là:

    • ProShares UltraShort Yen (YCS): YCS tìm kiếm kết quả đầu tư hàng ngày tương ứng với hai lần nghịch đảo (-2x) của hiệu suất hàng ngày của giá đô la Mỹ của đồng yên, với tỷ lệ chi phí 0,95% và tổng tài sản xấp xỉ 24,45 triệu đô la.
    • Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY): FXY được thiết kế để theo dõi giá của đồng yên Nhật bằng cách giữ yên Nhật trong tiền gửi với giá cổ phiếu phản ánh giá bằng đô la Mỹ của đồng yên Nhật, với tỷ lệ chi phí 0,40% và khoảng 82,51 đô la triệu trong tổng tài sản.

 

Thị trường ngoại hối Forex

Thị trường ngoại hối Forex - Đồng yên Nhật

 

Thị trường ngoại hối giao ngay (forex) cung cấp một lựa chọn khác cho các nhà giao dịch muốn mua hoặc bán đồng yên Nhật. Bằng cách sử dụng một loại tiền tệ này để mua một loại tiền tệ khác trong tình huống có đòn bẩy cao (ví dụ: 50:1 trở lên), các nhà giao dịch có thể nhận ra lợi nhuận khi đơn vị tiền tệ được mua tăng giá trị so với đơn vị tiền tệ được sử dụng để thực hiện giao dịch mua. Đồng yên Nhật là một trong những đồng tiền được giao dịch phổ biến nhất so với đô la Mỹ trong một cặp tiền tệ được gọi là USD / JPY.

Trước khi giao dịch trên các thị trường này, các nhà đầu tư quốc tế nên biết rằng đòn bẩy liên quan thường có nghĩa là rủi ro lớn hơn. Các giao dịch này cũng thường được đặt trong các tài khoản nhà môi giới ngoại hối chuyên biệt có thể khác với các tài khoản môi giới chứng khoán hiện có.

 

Thị trường hợp đồng tương lai

Bạn có thể suy đoán về hoạt động của đồng yên bằng cách mua các hợp đồng tương lai, có thời hạn và giá thực tế cố định, hoặc bạn có thể tận dụng đòn bẩy và mua hoặc bán các tùy chọn trên hợp đồng tương lai bằng đồng yên. Yên giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile Exchange (Merc) và liên quan đến mức độ đòn bẩy đáng kể, điều này có thể khiến bạn rơi vào tình trạng thua lỗ lớn một cách nhanh chóng. Nếu bạn hoàn toàn không chắc chắn về những gì mình đang làm, hãy đầu tư với một chuyên gia am hiểu thị trường.

 

Đầu tư qua cổ phiếu và trái phiếu

Đầu tư đồng yên nhật qua cổ phiếu và trái phiếu

 

Nếu bạn không muốn mua ETF hoặc nắm giữ tiền tệ thực tế, bạn có thể hưởng lợi từ sự biến động của đồng yên một cách gián tiếp bằng cách mua cổ phiếu hoặc trái phiếu trong các công ty thuộc sở hữu của Nhật Bản. Khi đồng yên tăng giá so với đô la Mỹ, nó thường khiến giá cổ phiếu Nhật Bản tăng.

Cân nhắc mua cổ phiếu của các công ty như Nissan, Toyota, Matsushita hoặc Mitsubishi. Nếu bạn thích các công cụ nợ, hãy đầu tư vào trái phiếu chính phủ Nhật Bản, với mức giá sẽ phản ánh tình trạng của nền kinh tế Nhật Bản về lạm phát, tăng trưởng GDP và lãi suất, để nêu ra một số yếu tố.

 

BÀI HỌC RÚT RA CUỐI CÙNG

  • Đồng yên Nhật là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối.
  • Đồng yên trong lịch sử đã được các nhà đầu tư quốc tế ưa chuộng như một nơi trú ẩn an toàn, thực hiện giao dịch và phòng hộ tiền tệ.
  • Cách dễ nhất để các nhà đầu tư quốc tế tiếp cận với đồng yên Nhật là sử dụng các quỹ giao dịch hối đoái (ETF).
  • Bạn cũng có thể đầu tư vào đồng yên Nhật thông qua thị trường kỳ hạn hoặc bằng cách mua trái phiếu chính phủ hoặc cổ phiếu và trái phiếu của các công ty do Nhật Bản sở hữu.

 

Trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước hàng loạt những bất ổn, đồng Yên Nhật đã khép lại năm 2018 với tư cách là đồng tiền tăng mạnh nhất so với đồng USD trong số các đồng tiền chủ chốt. Lãi suất thấp, vị thế tài sản ngoại tệ lớn và thị trường tài chính có tính thanh khoản tốt, khiến đồng Yên Nhật trở thành loại tiền tệ phổ biến nhất. The Mastro hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn có thể một lựa chọn đầu tư. Chúc bạn thành công!

Tin liên quan

TOP 10 mẫu nhà vườn nhỏ đẹp hot nhất 2022

Uyen Hoang Thu

Cách tính chi phí xây nhà 2 tầng hết bao nhiêu tiền đầy đủ chi tiết

Uyen Hoang Thu

Do Kwon tiết lộ kế hoạch hồi sinh Luna, hệ sinh thái Terra sẽ ra sao?

Phạm Trang

Hướng dẫn cách mua đồng CEEK và cách tạo ví CEEK mới nhất

Uyen Hoang Thu

Coinbase ‘thất thủ’ ngay cả khi Phố Wall đang có triển vọng tăng trưởng

Phạm Trang

XRP Coin là gì? Lợi ích, ưu điểm và ứng dụng của đồng XRP

Uyen Hoang Thu